Cómo configurar tu cuenta y tu programa desde el CMS | Perkss

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El CMS es el panel web donde configuras todo tu programa de fidelización antes de lanzarlo: tu marca, tu programa de cashback o sellos, el formulario de alta, tus Locales y tus empleados. Todo vive bajo el menú Admin, accesible desde el menú lateral (Inicio, Miembros, Comunicaciones, Admin, Ajustes).

TL;DR — Entra en Admin → revisa Marca y Programa → configura el Formulario de registro → crea tus Locales → comparte tu enlace de registro.

Antes de empezar

Necesitas haber completado el alta de tu empresa en Perkss y tener acceso al panel web del CMS con tu sesión iniciada. [VERIFICAR: qué rol o roles concretos dan acceso al CMS — no confirmado en los fact packs de esta página; consulta la página dedicada a empleados, cuentas y roles].
Si vas a operar varios puntos de venta, ten a mano el nombre y la dirección de cada local antes de crearlos.

El tipo de programa (cashback o sellos) no se puede cambiar una vez activado. Si más adelante necesitas migrarlo, contacta con soporte.

Pasos

Revisa la Información de la marca

Dentro de Admin, en “Información de la marca” edita el nombre de tu negocio, los colores primario y secundario, el logo, la imagen de perfil, el tema del perfil (color de tarjetas/wallet, estilo de fondo: sólido primario/secundario, degradado animado o imagen hero), el color de acentos, las tipografías de títulos y texto, y el idioma del producto (ES/EN). La razón social, el NIF, la dirección y la categoría quedan bloqueados tras el alta.

menú lateral del CMS con los cinco bloques (Inicio, Miembros, Comunicaciones, Admin, Ajustes) y la sección "Información de la marca" abierta

El logo debe subirse como SVG con fondo transparente para que se vea bien en la tarjeta wallet del cliente.

Configura tu Programa

En “Programa” defines si tu negocio funciona con cashback o con sellos, y sus parámetros: porcentaje de cashback, cashback de bienvenida, o los sellos necesarios para desbloquear la recompensa según el tipo elegido. También activas o no el toggle “Requerir gasto mínimo para canjear” — si lo dejas desactivado, el programa funciona en “modo abierto”: el miembro canjea todo su saldo cuando quiera.

¿Y si…?	Respuesta
No sé si elegir cashback o sellos	Consulta las páginas dedicadas a cada tipo de programa antes de activarlo — la elección es difícil de revertir.
Quiero exigir un gasto mínimo antes de poder canjear	Activa “Requerir gasto mínimo para canjear” y define el importe.

Ajusta el Formulario de registro

En “Formulario de registro” decides qué pide el alta pública a tus clientes: nombre, apellidos, email y teléfono son siempre obligatorios; fecha de nacimiento, ciudad, género y “¿cómo nos conociste?” son activables, y pasan a ser obligatorios si los activas. También puedes añadir campos personalizados y configurar el título, el título del programa, la descripción (máximo 200 caracteres) y una imagen de fondo (1080x1920 px).

Crea tus Locales (si tienes varias tiendas)

Si operas más de un punto de venta, cada uno se da de alta como un Local independiente. Ve a Admin → Locales y pulsa “Nuevo local”. Introduce el nombre y la dirección del punto de venta.

formulario de creación de un nuevo local con los campos de nombre y dirección

Añade tus Empleados

Desde Admin → Empleados das de alta a tu equipo. Cada empleado que necesite acceso al POS de un local concreto se vincula a él desde ahí — el acceso al POS depende de esa asignación.

sección Admin -> Empleados con el listado de empleados y su vínculo a local

¿Algo salió mal?

¿Borraste un local por error? Los locales no se eliminan de forma definitiva: se archivan, y las transacciones ya registradas en ese local mantienen su vínculo intacto. Para corregirlo, entra en Admin → Locales, localiza el local archivado y contacta con soporte si necesitas reactivarlo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el tipo de programa (cashback a sellos) después de activarlo?

No. El tipo de programa es inmutable una vez activado; si necesitas migrarlo, debes contactar con soporte.

¿Puedo tener varios locales con el mismo programa?

Sí. El programa de fidelización es único para tu cuenta; los locales solo organizan tus puntos de venta y a qué empleados dan acceso al POS.

¿Qué pasa si borro un local?

No se elimina: se archiva. Las transacciones ya asociadas a ese local no se ven afectadas.

¿Puedo exportar mis datos de miembros desde el CMS?

Sí, existe un botón “Exportar” en la sección Miembros. [VERIFICAR: formato del archivo exportado, no especificado en los fact packs].

¿Puedo cambiar el idioma del panel?

Sí, el idioma del producto (ES/EN) se configura en Información de la marca.

¿Quién puede acceder al CMS y configurar el programa?

[VERIFICAR: matriz completa de roles y permisos de acceso al CMS — consulta la página dedicada a empleados, cuentas y roles].

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