Checklist de onboarding: todo lo que tienes que hacer para lanzar

Disponible en: Tienda física · 🏬 · Shopify · 🛍️

Esta es la lista completa de pasos para lanzar tu programa de fidelización, en el orden en que debes hacerlos. El orden cambia según tu superficie: en tienda física das de alta a tu equipo antes de probar el canje; en Shopify primero eliges plan y luego personalizas el tema. Un solo paso es bloqueante de verdad: el tipo de programa no se puede cambiar una vez creado.

TL;DR

• Crear programa → elegir tipo (bloqueante) → personalizar tarjeta wallet → configurar alta de clientes → preparar tu superficie (equipo en física / tema en Shopify) → hacer una prueba real → publicar.
• El tipo de programa (cashback/sellos en física, puntos/cashback en Shopify) es inmutable una vez creado: revisa bien antes de confirmar.
• Todo lo demás (colores, textos, campos del formulario, empleados) se puede editar después sin límite.

---

Checklist tienda física

1. [ ] Crea tu programa y elige el tipo — cashback o sellos. Ver Tipos de programa. Este paso es bloqueante: el tipo no se puede cambiar una vez activado — “El tipo de programa no se puede cambiar una vez activado. Contacta con soporte si necesitas migrarlo” (verificado en CMS). Si eliges cashback, defines el porcentaje y si activas “Requerir gasto mínimo para canjear” (modo abierto por defecto). Si eliges sellos, defines la meta de sellos (2-50) y la recompensa de la vuelta completa.

2. [ ] Configura los datos de marca. Nombre editable, colores primario/secundario, logo (SVG con fondo transparente recomendado para la wallet), imagen de perfil e idioma del producto (ES/EN).

3. [ ] Personaliza la tarjeta wallet. Ver Personaliza tu tarjeta wallet. Elige el tema del perfil (color de tarjetas/wallet, estilo de fondo: sólido, degradado animado o imagen hero) y el color de acentos. La tarjeta se actualiza sola cuando cambia el saldo o el progreso del cliente.

4. [ ] Configura el formulario de alta (/register/{slug}). Ver Configura tu formulario de registro. Nombre, apellido, email y teléfono son siempre obligatorios. Puedes activar además fecha de nacimiento, ciudad, género y “¿cómo nos conociste?” (pasan a ser obligatorios si los activas), más campos personalizados. También defines título, descripción (máx. 200 caracteres) e imagen de fondo (1080x1920).

5. [ ] Da de alta a tus empleados y sus locales. Ver Añade empleados y locales. Desde Admin > Locales creas tus tiendas físicas; desde Admin > Empleados das acceso al POS a tu equipo. Cada empleado queda vinculado a su local para poder registrar ventas y canjes.

6. [ ] Haz una compra y un canje de prueba. Ver Prueba tu programa antes de lanzar. Da de alta un cliente de prueba, registra una venta desde “Registrar venta” (comprueba que el % del programa es el correcto) y aplica un canje (“Canjear recompensa”/“Aplicar canjeo”) para verificar que el saldo o los sellos se actualizan bien y que el pase wallet refleja el cambio.

7. [ ] Publica y comparte tu enlace de registro. Desde el Dashboard, botón “Compartir” → modal “Enlace de registro” con QR (descargar/copiar/compartir) y el enlace directo /register/{slug}.

---

Checklist Shopify

1. [ ] Instala la app y completa el Paso 1 (Bienvenido a Perkss). El onboarding real tiene 3 pantallas. En este primer paso configuras, en un único envío: nombre del programa (program_name, por defecto “Club {nombre de tu tienda}”), logo, color de marca y el modo de programa — puntos o cashback. También defines la tasa de earning para ese modo. Este paso es de un solo envío: una vez guardado, no se puede repetir.

2. [ ] Elige el modo — puntos o cashback (bloqueante). Es la misma decisión del Paso 1: el modo es inmutable una vez enviado (“program_type is immutable once the merchant submits Step 0”). Lo que sí puedes cambiar después sin problema es la moneda del programa, desde Configuración del programa. Los sellos no están disponibles en Shopify hoy — “Próximamente”.

3. [ ] Diseña tu tarjeta wallet (Paso 2). Ver Personaliza tu tarjeta wallet. Reutiliza el mismo editor del panel: color de wallet y de tipografía, imagen hero con recorte, vista previa en directo para Apple y Google Wallet, y el contenido del reverso de la tarjeta (web, teléfono, email, redes, directorio de tiendas). Se pre-rellena con el logo y color del Paso 1.

4. [ ] Elige tu plan (Paso 3, bloqueante para acceder al panel). No puedes entrar al panel (/app) sin seleccionar un plan. Los planes se diferencian solo por volumen de pedidos mensuales incluido, no por funciones: todas las funciones de Perkss están disponibles en todos los planes. Precio: planes según volumen de pedidos, desde 35 EUR/mes.

5. [ ] Configura el formulario de alta y las reglas de earning. Define qué acciones dan puntos o cashback: compra, instalar el pase wallet, verificar cuenta, completar perfil, seguir en redes, aniversario, suscripción a marketing, check-in en tienda física, clic en enlace, entre otras.

6. [ ] Instala el tema y activa los bloques de Perkss en tu tienda. Activa los bloques de app en producto, carrito y página de agradecimiento, y revisa el widget flotante del storefront (icono, posición y secciones visibles: Formas de ganar, Recompensas, Cashback, Niveles VIP, Recomienda a un amigo, Actividad, Preferencias).

7. [ ] Haz una compra de prueba y comprueba el canje. Ver Prueba tu programa antes de lanzar. Realiza un pedido de prueba y confirma que el earning se calcula bien, que el widget y la página de fidelización muestran el saldo actualizado, y que el canje se aplica correctamente (Store Credit nativo si tu modo es cashback, o catálogo de recompensas si tu modo es puntos).

8. [ ] Publica tu programa. Con el plan activo y el tema publicado, tu programa queda visible para tus clientes en la tienda.

---

Qué es bloqueante y qué no

El paso que de verdad no tiene marcha atrás es la elección de tipo/modo de programa — revísalo con calma antes de confirmarlo, porque casi todo lo demás en esta checklist se puede ajustar sin bloquearte.

---

Preguntas frecuentes

---

Relacionados: Monta tu programa en 15 minutos - Qué superficie usas - Tipos de programa - Personaliza tu tarjeta wallet