Cómo migrar tus clientes desde otra plataforma de fidelización
Cómo migrar tus clientes desde otra plataforma de fidelización
Si vienes de otra plataforma de fidelización, puedes traer tus clientes a Perkss mediante una importación por fichero.
Disponible en: 🏬 Tienda física (Próximamente) 🛍️ (Próximamente)
Si vienes de otra plataforma de fidelización, puedes traer tus clientes a Perkss mediante una importación por fichero. El proceso general es: exportas los datos de tu plataforma anterior, los adaptas al formato que pide Perkss y los importas..
TL;DR — Exporta de tu plataforma anterior → adapta el fichero a la plantilla de Perkss → impórtalo.
Antes de empezar
- Necesitas acceso de administrador al panel de tu plataforma anterior para poder exportar tus datos.
- Necesitas tu cuenta Perkss activa. ¿Aún no diste de alta tu cuenta? Consulta “Monta tu programa en 15 minutos”.
- Ten a mano el fichero de exportación de tu plataforma anterior.
Si tu plataforma anterior tiene una página de migración específica en esta documentación (por ejemplo “Migrar desde [plataforma]”), consúltala antes: puede ahorrarte pasos de adaptación del fichero.
Pasos
Exporta los datos de tu plataforma anterior
Entra en el panel de tu plataforma actual y busca la opción de exportar clientes. Lo habitual es un CSV..
Adapta el fichero a la plantilla de Perkss
Perkss ofrece una plantilla CSV descargable pensada para la importación masiva en procesos de migración. Ajusta tu fichero exportado a esa plantilla antes de subirlo..
¿No coinciden las columnas de tu exportación con la plantilla? → Alternativas:
Importa el fichero en Perkss
Subes el CSV desde la sección Miembros: primero previsualizas los datos mapeados y luego confirmas la importación. Puedes subir varios ficheros, de uno en uno.
Antes de importar el listado completo, te recomendamos probar con un lote pequeño (por ejemplo 10-20 clientes) para comprobar que el formato es correcto y que los datos se reflejan como esperas.
¿Algo salió mal?
Si detectas registros con errores de formato o columnas mal mapeadas al importar, corrige el fichero original y repite la importación solo de ese lote. La importación genera un informe de errores con las filas que no se pudieron procesar..
Preguntas frecuentes
¿Y si mi plataforma anterior no permite exportar en el formato que pide la plantilla de Perkss?
Revisa si ofrece exportación en otro formato y conviértelo antes de adaptarlo a la plantilla de Perkss.
¿Qué datos migran y cuáles no en este proceso?
Migran los datos de contacto del cliente y su saldo inicial (cashback o sellos). Si no indicas fecha de inclusión, se usa la fecha de la importación como entrada al programa.
¿Y si me equivoco al importar un lote grande?
Por eso recomendamos probar antes con un lote pequeño: te permite detectar errores de formato o mapeo antes de tocar toda tu base de clientes.
¿Se traslada el histórico de mi plataforma anterior?
El histórico de transacciones de tu antigua plataforma no se traslada: el cliente empieza con su saldo inicial.
¿Puedo migrar clientes de Shopify y de tienda física con el mismo proceso?
En tienda física la importación se hace desde el CMS; en Shopify tus clientes ya viven en tu tienda.
Relacionados: Importar clientes por CSV - Clientes e identidad