Cómo migrar tus clientes desde otra plataforma de fidelización
Cómo migrar tus clientes desde otra plataforma de fidelización
Si vienes de otra plataforma de fidelización, puedes traer tus clientes a Perkss mediante una importación por fichero.
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Si vienes de otra plataforma de fidelización, puedes traer tus clientes a Perkss mediante una importación por fichero. El proceso general es: exportas los datos de tu plataforma anterior, los adaptas al formato que pide Perkss y los importas. [VERIFICAR: detalle completo del proceso de migración de clientes/saldos desde otra plataforma — el fact pack disponible para esta página no cubre ese proceso; solo confirma la existencia de una plantilla CSV de importación y que el proceso completo está descrito en otro documento no incluido en esta revisión].
TL;DR — Exporta de tu plataforma anterior → adapta el fichero a la plantilla de Perkss → impórtalo.
Antes de empezar
- Necesitas acceso de administrador al panel de tu plataforma anterior para poder exportar tus datos.
- Necesitas tu cuenta Perkss activa. ¿Aún no diste de alta tu cuenta? → enlace a “Primeros pasos con Perkss”.
- Ten a mano el fichero de exportación de tu plataforma anterior.
Si tu plataforma anterior tiene una página de migración específica en esta documentación (por ejemplo “Migrar desde [plataforma]”), consúltala antes: puede ahorrarte pasos de adaptación del fichero.
Pasos
Exporta los datos de tu plataforma anterior
Entra en el panel de tu plataforma actual y busca la opción de exportar clientes. [VERIFICAR: formato de fichero que exportan las plataformas de origen habituales — no cubierto por el fact pack de esta página].
Adapta el fichero a la plantilla de Perkss
Perkss ofrece una plantilla CSV descargable pensada para la importación masiva en procesos de migración. Ajusta tu fichero exportado a esa plantilla antes de subirlo. [VERIFICAR: columnas exactas de la plantilla y pantalla desde la que se descarga].
¿No coinciden las columnas de tu exportación con la plantilla? → Alternativas:
Importa el fichero en Perkss
[VERIFICAR: pantalla y pasos exactos para subir el fichero de migración desde el panel de Perkss — no cubierto por el fact pack de esta página]. → enlace a “Importar clientes por CSV” si aplica al mismo flujo.
Antes de importar el listado completo, te recomendamos probar con un lote pequeño (por ejemplo 10-20 clientes) para comprobar que el formato es correcto y que los datos se reflejan como esperas.
¿Algo salió mal?
Si detectas registros con errores de formato o columnas mal mapeadas al importar, corrige el fichero original y repite la importación solo de ese lote. [VERIFICAR: si existe un informe de errores de importación o una pantalla específica para revisar registros fallidos].
Preguntas frecuentes
¿Y si mi plataforma anterior no permite exportar en el formato que pide la plantilla de Perkss?
Revisa si ofrece exportación en otro formato y conviértelo antes de adaptarlo a la plantilla de Perkss.
¿Qué datos migran y cuáles no en este proceso?
[VERIFICAR: qué campos de cliente y de saldo migran exactamente y cuáles no — el fact pack de esta página no cubre el contenido del proceso de migración].
¿Y si me equivoco al importar un lote grande?
Por eso recomendamos probar antes con un lote pequeño: te permite detectar errores de formato o mapeo antes de tocar toda tu base de clientes.
¿Se traslada el histórico de mi plataforma anterior?
[VERIFICAR: si el histórico de transacciones pasadas se traslada o no — no cubierto por el fact pack de esta página].
¿Puedo migrar clientes de Shopify y de tienda física con el mismo proceso?
[VERIFICAR: si el proceso de importación es el mismo fichero/flujo para ambas superficies o si cada una tiene su propio panel].
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