Cómo ajustar manualmente el saldo o los sellos de un cliente
Cómo ajustar manualmente el saldo o los sellos de un cliente
Si necesitas corregir el saldo de cashback o los sellos de un cliente concreto (un error de cobro, un gesto comercial, una migración), lo haces con un ajuste manual desde la ficha del cliente.
Disponible en: 🏬 Tienda física
Si necesitas corregir el saldo de cashback o los sellos de un cliente concreto (un error de cobro, un gesto comercial, una migración), lo haces con un ajuste manual desde la ficha del cliente. Cada ajuste exige un motivo obligatorio, queda registrado con su importe y su fecha, y puedes hacerlo tanto desde el CMS (como administrador) como desde el mostrador (app de empleado).
TL;DR — Abre la ficha del cliente → indica el ajuste (cashback en euros o sellos, nunca ambos) → escribe el motivo → confirma. El saldo del pase se actualiza al instante.
Antes de empezar
- Necesitas acceso al CMS de Perkss (panel Admin) o a la app de empleado con sesión de tienda iniciada.
- El cliente debe estar ya dado de alta y localizable desde Miembros. ¿No lo está? → enlace a “Dar de alta a un cliente en el mostrador”.
- [VERIFICAR: si el ajuste desde el CMS exige un rol concreto (por ejemplo Owner/Admin) frente al ajuste de mostrador — el mecanismo de ajuste descrito en el fact pack no distingue de forma explícita un control de rol propio para el CMS distinto del de mostrador].
Un ajuste de cashback nunca cuenta como visita del cliente. Un ajuste de sellos en positivo sí cuenta como visita; uno en negativo no resta una visita ya contada.
Pasos
Localiza al cliente en Miembros
Busca al cliente por nombre, teléfono o email desde la pantalla Miembros y abre su ficha.
Indica el ajuste
En la ficha verás el saldo disponible y las cifras de visitas, gasto y canjeado. Introduce el ajuste como una cantidad en euros (cashback) o como número de sellos, nunca los dos campos a la vez.
En cashback, un ajuste en negativo que dejaría el saldo por debajo de cero no se aplica — la plataforma lo rechaza. En sellos, un ajuste en negativo que supere los sellos y recompensas disponibles del cliente no deja el contador en negativo: simplemente se detiene en cero, sin dar error.
Ajuste desde el CMS y ajuste desde la app de empleado
Ambos usan el mismo mecanismo de ajuste y el mismo motivo obligatorio. La diferencia de contexto es esta:
- El ajuste puede llevar asociado el empleado que lo realizó, para dejar constancia de quién atendió esa corrección.
- [VERIFICAR: si el formulario del CMS asocia el ajuste a un empleado concreto de la misma forma que el flujo de mostrador, o si esa asociación con un empleado solo aplica al ajuste hecho desde la app de empleado — el fact pack no distingue explícitamente un flujo de CMS frente a uno de mostrador para este mecanismo].
- [VERIFICAR: si el ajuste desde el CMS exige un rol concreto de administrador — el fact pack no confirma un control de rol explícito para este mecanismo].
Dónde se consulta el historial
Cada ajuste queda como un movimiento propio en el historial de transacciones del cliente, dentro de su ficha en Miembros, con su importe (o sellos) y su fecha. El motivo queda asociado a ese ajuste. No hay un botón de “deshacer”: si un ajuste fue incorrecto, se corrige con un ajuste nuevo en sentido contrario, también con motivo obligatorio.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ajustar cashback y sellos a la vez en el mismo movimiento?
No. Cada ajuste es de un solo tipo: o cashback (importe en euros) o sellos (número de sellos), nunca ambos en la misma operación.
¿Qué pasa si dejo el motivo en blanco?
No puedes confirmar el ajuste: el motivo es un campo obligatorio en cualquier ajuste, tanto desde el CMS como desde el mostrador.
¿Puedo bajar el saldo de cashback de un cliente por debajo de cero?
No. Un ajuste de cashback en negativo que dejaría el saldo bajo cero se rechaza y no se aplica.
¿Y si el ajuste de sellos en negativo es mayor que los sellos que tiene el cliente?
El contador de sellos no baja de cero: el sistema resta lo que hay disponible (incluidas recompensas ya conseguidas si hace falta) y se detiene en cero, sin dar error.
¿Un ajuste de sellos cuenta como visita del cliente?
Depende del signo: un ajuste de sellos positivo sí cuenta como visita; uno negativo no descuenta una visita ya registrada. Un ajuste de cashback (en cualquier signo) nunca cuenta como visita.
¿Puedo deshacer un ajuste ya confirmado?
No existe un botón de deshacer. Se corrige con un ajuste nuevo, de signo contrario, con su propio motivo.
Relacionados: Cómo cobrar aplicando el saldo o la recompensa de un cliente - ¿Qué es el cashback? - Dar de alta a un cliente en el mostrador - Clientes e identidad